Снимать фильмы, основанные на реальных событиях, модно не только в Голливуде. Алексей Смирнов, молодой, но уже перспективный отечественный режиссер, малоизвестный широкому зрителю, решил экранизировать загадочную историю одного мальчика, которая имела место быть в 1993 году и оставила в памяти очевидцев много толков и споров.В детский интернат для сирот поступил семилетний мальчик Андрей Яковлев. С виду обычный ребенок, обладающий множеством талантов и перспектив на будущее, поневоле создал огромный ажиотаж вокруг себя, что некоторые факты из его биографии были даже засекречены. А дело было в том, что каждую ночь с ним происходили очень странные события. Ложась вечером спать, утром Андрей просыпался весь в кровоподтеках, царапинах и ссадинах. Никто не мог понять, что с ним происходит и даже патрулирование охраны интерната и круглосуточное дежурство работников не могло объяснить этих странных явлений, а психологи считали, что это типичное расстройство личности. Но только установленные видеокамеры помогли узнать правду, которую впоследствии просто скрыли. На видео-кадрах было заснято «нечто» сверхъестественное, что парило над маленьким мальчиком и, что повергло в шок тех, кто это все видел.